Россельхозбанк разместил биржевые облигации на 10 млрд рублей

ОАО «Россельхозбанк» успешно разместил биржевые облигации серии БО-02 и БО-03 общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей.

Книга заявок по биржевым облигациям Россельхозбанк серии БО-02 на сумму 5 млрд рублей была открыта 1 февраля с.г. с диапазоном по ставке купона в 8,25% — 8,50% годовых. В результате значительного спроса со стороны инвесторов эмитентом было принято решение об увеличении объема размещения до 10 млрд рублей за счет выпуска биржевых облигаций серии БО-03 с аналогичными параметрами размещения. В ходе маркетинговой кампании первоначальный диапазон ставки купона был сужен до 8,20% — 8,35% годовых. Итоговая процентная ставка по биржевым облигациям определена эмитентом по нижней границе диапазона в размере 8,20% годовых.

Выпуски облигаций Россельхозбанка вызвали интерес у российских и международных банков, а также крупных инвестиционных и управляющих компаний. Наиболее активный спрос был отмечен со стороны российских институциональных инвесторов, а также банков с иностранным капиталом. «Мы довольны результатами размещения новых облигаций в условиях высокой конкуренции с другими эмитентами первого эшелона. Увеличенный вдвое объем размещенных бумаг и установленная по итогам сбора заявок ставка купона еще раз подтверждает статус Россельхозбанка как первоклассного заемщика», — отметила заместитель Председателя Правления В.В. Кирина.

Срок обращения выпусков биржевых облигаций составляет 3 года, по обоим выпускам предусмотрена 1,5-летняя оферта.

Организатором облигационного займа выступил ЗАО «ВТБ Капитал».

Со-организаторами займа являются: ИК БКС, Велес Капитал, ГЛОБЭКСБАНК, РОН Инвест, ИК УРСА-Финанс, ЮниКредит Банк.

 

Поделиться в Моем Мире  Добавить в Twitter   Поделиться в Facebook Опубликовать в своем блоге livejournal.com  Сохранить закладку в Google  Забобрить  Поделиться ВКонтакте

Сегодня пишут в блогах
Компания «Коудайс МКорма» приняла участие в семинаре «Кормление высокопродуктивных животных» Компания «Коудайс МКорма» приняла участие в семинаре «Кормление высокопродуктивных животных»
Продолжаем испытания стимулятора роста растений Продолжаем испытания стимулятора роста растений
"Веселый молочник" Джастас Уолкер рассказывает, как организовать фермерское хозяйство
Как добиться увеличения массы тела при откорме телят? Как добиться увеличения массы тела при откорме телят?
Делюсь опытом борьбы с бездорожьем Делюсь опытом борьбы с бездорожьем
Фундук «Трапезунд». Штамбовая культура фундука в России. Фундук «Трапезунд». Штамбовая культура фундука в России.
Какое оборудование выбрать: иностранное или отечественное?-2 Какое оборудование выбрать: иностранное или отечественное?-2
Перспективы российского сельского хозяйства: инновации задают тенденции Перспективы российского сельского хозяйства: инновации задают тенденции
Увеличение веса птицы Увеличение веса птицы
Особенности грамотного ландшафтного дизайна
От простого к сложному
Как сделать загородный дом максимально удобным
Вода аквариума
Как выбрать ковёр для вашего дома Как выбрать ковёр для вашего дома
Почему разводить птицу выгодно Почему разводить птицу выгодно
Рассада 2017 ! Начало положено ) Рассада 2017 ! Начало положено )
Бесплатные корма для домашней птицы на зиму Бесплатные корма для домашней птицы на зиму
Свиноводу на заметку Свиноводу на заметку
Сегодня предлагают
Линия для мойки, полировки, сушки, сухой очистки, сортировки, переборки, калибровки, фасовки, упаковки картофеля, овощей, моркови, лука, корнеплодов
оборудование машина для калибровки по размеру картофеля, овощей, моркови, лука, корнеплодов УК-10-01
Оборудование машина для сортировки картофеля, овощей, лука, моркови, свеклы, корнеплодов УК-10
Оборудование техника машина для мойки овощей, картофеля, моркови, свеклы, топинамбур, корнеплоды УМ-10
оборудование машина для фетровой сушки картофеля и овощей после мойки УСФ-10 (фетровая сушка картофеля и овощей)
Фасовка картофеля оборудование, фасовка овощей оборудование, фасовка картофеля в сетки, упаковка картофеля оборудование, упаковка овощей оборудование, фасовка лука оборудование, упаковка лука оборудование, фасовка моркови , упаковка моркови,
Оборудование машина для полировки шлифовки овощей, картофеля, моркови, корнеплодов УМП-10.
Комплекс линии оборудования для переработки, мойки, полировки, шлифовки, сушки, сухой очистки, чистки, сортировки, калибровки, фасовки, упаковки картофеля, овощей, моркови, лука, свеклы, чеснока, перца
Стол роликовый (ленточный) сортировочный (переборочный) для овощей, картофеля, моркови, лука, фруктов, цитрус, редиса КРИ-10. Инспекционный стол