Россельхозбанк разместил биржевые облигации на 10 млрд рублей

ОАО «Россельхозбанк» успешно разместил биржевые облигации серии БО-02 и БО-03 общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей.

Книга заявок по биржевым облигациям Россельхозбанк серии БО-02 на сумму 5 млрд рублей была открыта 1 февраля с.г. с диапазоном по ставке купона в 8,25% — 8,50% годовых. В результате значительного спроса со стороны инвесторов эмитентом было принято решение об увеличении объема размещения до 10 млрд рублей за счет выпуска биржевых облигаций серии БО-03 с аналогичными параметрами размещения. В ходе маркетинговой кампании первоначальный диапазон ставки купона был сужен до 8,20% — 8,35% годовых. Итоговая процентная ставка по биржевым облигациям определена эмитентом по нижней границе диапазона в размере 8,20% годовых.

Выпуски облигаций Россельхозбанка вызвали интерес у российских и международных банков, а также крупных инвестиционных и управляющих компаний. Наиболее активный спрос был отмечен со стороны российских институциональных инвесторов, а также банков с иностранным капиталом. «Мы довольны результатами размещения новых облигаций в условиях высокой конкуренции с другими эмитентами первого эшелона. Увеличенный вдвое объем размещенных бумаг и установленная по итогам сбора заявок ставка купона еще раз подтверждает статус Россельхозбанка как первоклассного заемщика», — отметила заместитель Председателя Правления В.В. Кирина.

Срок обращения выпусков биржевых облигаций составляет 3 года, по обоим выпускам предусмотрена 1,5-летняя оферта.

Организатором облигационного займа выступил ЗАО «ВТБ Капитал».

Со-организаторами займа являются: ИК БКС, Велес Капитал, ГЛОБЭКСБАНК, РОН Инвест, ИК УРСА-Финанс, ЮниКредит Банк.

Новые видео
Встроенная миниатюра for Оборудование для пенопласта
Оборудование для пенопласта
Встроенная миниатюра for Итог выращивания гусей до 60-70 дней. Порода Датский Легарт.
Итог выращивания гусей до
Встроенная миниатюра for Калибратор головок чеснока
Калибратор головок чеснока
Встроенная миниатюра for Овцы и бараны романовской породы - племенные
Овцы и бараны романовской
Встроенная миниатюра for Какую траву можно давать гусятам, какую нельзя
Какую траву можно давать
Встроенная миниатюра for Посадка чеснока в КФХ Горланов г Орск
Посадка чеснока в КФХ
Встроенная миниатюра for Бараны и овцы
Бараны и овцы
Встроенная миниатюра for Наши гусята в 50 дней
Наши гусята в 50 дней
Встроенная миниатюра for Калибровщик головок чеснока
Калибровщик головок чеснока
Встроенная миниатюра for Если во время инкубации не было электричества длительное время, не опускаем руки
Если во время инкубации не
Встроенная миниатюра for Протравитель семян чеснока
Протравитель семян чеснока
Встроенная миниатюра for Калибровщик зубков чеснока
Калибровщик зубков чеснока