Обзор зернового рынка с 19 по 26 декабря 2019 года: цены, экспорт, отгрузки, прогнозы

На сайте ФГБУ «Центр Агроаналитики» опубликован еженедельный обзор по рынку зерновых от 31 декабря 2019 года. Ниже приводятся выдержки из обзора:
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ УРОЖАЯ-2019
Согласно предварительным данным Росстата, урожай зерновых и зернобобовых культур в 2019 году достиг почти 120,7 млн т в весе после доработки (+7,4 млн т к уровню 2018 года). В том числе урожай пшеницы составил 74,3 млн т (+2,2 млн т), ячменя — порядка 20,5 млн т (+3,5 млн т), ржи — свыше 1,4 млн т (-480 тыс. т), кукурузы — более 13,9 млн т (+2,5 млн т).

Почти 47% прироста валового сбора зерна достигнуто благодаря увеличению урожая ячменя. Валовой сбор кукурузы стал вторым по величине в истории, уступив только показателю 2016 года, и обеспечил 34% прироста урожая. Неубранными к 16 декабря оставались почти 180 тыс. га кукурузы, часть из которых будет убрана к марту 2020 г. Урожай пшеницы также стал втором по величине, уступив только уровню 2017 года, и составил более 74,3 млн т (+2,2 млн т) — 30% прибавки урожая зерновых и зернобобовых. Валовой сбор проса вырос более чем в 2 раза — до 439 тыс. т (+222 тыс. т). Урожай риса увеличился до 1 099 тыс. т (+60 тыс. т) и в постсоветское время уступил только валовому сбору 2015 года.

Одновременно урожай ржи стал минимальным с 1965 года и составил около 1,43 млн т (-487 тыс. т) из-за сокращения посевной площади до рекордно низкого уровня в 850 тыс. га. Производство гречихи в 2019 году из-за снижения посевной площади в России и урожайности в СФО стало минимальным за последние пять лет и составило 784 тыс. т (-148 тыс. т).

ЦЕНЫ
За рассматриваемый период с 19 по 26 декабря на фоне укрепления экспортных цен на пшеницу 4-го класса (+1,2%) и курса рубля к доллару (+1,2%) немного увеличились средние цены производителей на пшеницу 3-го класса (+1,6%) и пшеницу 4-го класса (+1,3%). Фуражный ячмень и кукуруза, наоборот, немного подешевели: на 0,5 и 0,8% соответственно. Цена на продовольственную рожь упала на 3,7%, до четырехнедельного минимума. Пшеница 3-го класса больше всего подорожала в СКФО (+5,2%) и на Урале (+3,2%). Цены на пшеницу 4-го класса в ЦФО выросли на 4,0% и на 2,7% — в УФО.
Рожь подешевела во всех федеральных округах, кроме ЦФО, и больше всего — в Сибири (-3,7%).

Максимальное снижение цен на ячмень зафиксировано в ЦФО (-2,3%) и на Урале (-2,7%). При этом в ЮФО и СКФО ячмень немного подорожал — на 0,2 и 0,9% соответственно.
Кукуруза в ЮФО подорожала на 1,4%, но в СКФО — подешевела на 3,4%.
Самые высокие цены на зерно традиционно сохраняются в ЮФО, за исключением ячменя, который дороже всего стоит в ЦФО. Самые низкие цены на пшеницу и ячмень — в СФО, на рожь — в ПФО и на кукурузу — в СКФО.

По оценкам ФГБУ «Центр Агроаналитики», динамика цен производителей зерна с начала сезона отражает изменения в валовых сборах по сравнению с прошлым годом. После сезонного снижения в июле — августе цены на продовольственную пшеницу и в меньшей степени на ячмень начали постепенно укрепляться. Цены кукурузы с 1 сентября (начало сельскохозяйственного года для данной культуры) по начало ноября значительно упали, но в дальнейшем начали расти. При этом по состоянию на конец декабря цены на пшеницу и ячмень остались ниже, чем в 2018 году на аналогичную дату, на фоне снижения экспорта, а стоимость кукурузы, наоборот, превышает прошлогодний уровень на фоне заметного роста экспорта.
Запасы зерна
К 1 декабря суммарные запасы зерна в сельскохозяйственных организациях (без малых предприятий), заготовительных и перерабатывающих организациях России составили более 42,4 млн т, что на 0,1 млн т, или на 0,2%, больше, чем на ту же дату в 2018 году. За вычетом зерна государственного интервенционного фонда (ГИФ) запасы по данному кругу предприятий составили 40,5 млн т, что на 0,3 млн т, или на 14,8%, больше, чем на ту же дату в 2018 году.
Запасы зерна в сельскохозяйственных организациях России (без малых предприятий) остались выше уровня 2018 года, составив более 27,6 млн т (+2,1 млн т, или +8,4%, к уровню прошлого года), но оказались ниже, чем в 2016 и 2017 годах.
В том числе запасы пшеницы составили почти 14,0 млн т (+438 тыс. т, или +3,2%), что меньше, чем в 2016-2017 годах, а запасы кукурузы составили почти 4,0 млн т (+438 тыс. т, или +15,4%). Самые высокие запасы зерна в целом и пшеницы в частности в сельскохозяйственных организациях приходятся на ЦФО: 8,75 и 4,05 млн т соответственно. Наибольший прирост запасов зерна по сравнению с уровнем прошлого года зафиксирован в ЦФО и ЮФО: 0,88 и 0,82 млн т соответственно. Больше всего пшеницы по сравнению с прошлым годом хранится в сельскохозяйственных организациях ЮФО (+0,46 млн т) и ЦФО (+0,22 млн т). В УФО и СФО запасы как зерна в целом, так и пшеницы ниже прошлогоднего уровня. Запасы зерна в заготовительных и перерабатывающих организациях к 1 декабря составили 14,8 млн т (-2,0 млн т, или -12,2%). За вычетом зерна интервенционного фонда запасы зерна в заготовительных и перерабатывающих организациях достигли четырехлетнего минимума и составили более 12,9 млн т, что ниже прошлогоднего уровня на 0,8 млн т (-5,6%).

ЭКСПОРТ
За последнюю отчетную неделю с 16 по 22 декабря экспорт злаков заметно увеличился и составил 751 тыс. т (+14% к предыдущей неделе и +9,3% к среднему уровню за предыдущие четыре недели), в том числе пшеницы экспортировано 623 тыс. т (+17% и +9% соответственно). Недельный экспорт кукурузы вырос до 96,1 тыс. т (+89% и +70% соответственно). Одновременно экспортные отгрузки ячменя упали до 22,3 тыс. т.
С начала сезона общий объем экспорта зерна без учета торговли со странами ЕАЭС составил почти 22,8 млн т (-17% к уровню прошлого сезона), в том числе пшеницы — более 19,7 млн т (-15%).

По оценкам ФГБУ «Центр Агроаналитики», во второй половине сезона (январь — июнь) можно ожидать увеличения темпов экспорта злаков по сравнению с прошлым сезоном. Темпы экспорта пшеницы и ячменя из основных стран-конкурентов значительно превышают их экспортный потенциал, а в России, наоборот, текущий экспорт ниже потенциала. Во второй половине сезона конкурентоспособность российской пшеницы повысится, что приведет к росту экспорта в январе — июне по сравнению с прошлым сезоном.

МИРОВОЙ РЫНОК
На отчетной неделе цены на мировом рынке мягкой пшеницы и кукурузы продолжали расти. Рынок отыгрывал позитив, связанный с ожиданием скорого подписания США и Китаем соглашения по первой фазе торговой сделки. Кроме того, цены на пшеницу в США увеличились на фоне публикации данных об экспортном спросе, которые оказались близки к верхней границе ожиданий рынка. В ЕС рост цен произошел на фоне ускорения экспорта. Фактором поддержки мировых цен стало ослабление доллара.
США
В период с 13 по 19 декабря экспортные неттопродажи американской пшеницы ожидаемо снизились после рекордного уровня предыдущей недели, составив 715 тыс. т (-18% к уровню предыдущей недели и +29% к среднему уровню за четыре недели). Суммарные экспортные заявки на пшеницу с начала сезона по 19 декабря составили более 18,5 млн т (+9% к уровню прошлого года). В целом с 1 июня по 19 декабря из США экспортировано свыше 13,8 млн т пшеницы (+18% к уровню прошлого года).
ЕС
Экспорт мягкой пшеницы из ЕС продолжается высокими темпами и с 1 июля по 22 декабря составил более 13,4 млн т (+67% к прошлому году). Ячменя за этот же период экспортировано более 3,76 млн т (+49%).
Аргентина
К 25 декабря в Аргентине убрано 88% посевной площади под пшеницу (82% в прошлом году). Намолочено 16 млн т пшеницы при средней урожайности 28,3 ц/га (-1,3 ц/га). На мировом рынке по-прежнему сохраняется высокий уровень предложения зерна. Низкие темпы роста мировой экономики также продолжают отрицательно влиять на цены зерновых культур.
В начале января 2020 года понижательное давление на стоимость пшеницы окажет поступление на рынок пшеницы и ячменя нового урожая из Аргентины и Австралии.
Снятие торговых ограничений при экспорте американской сельскохозяйственной продукции в Китай благоприятно скажется на общей атмосфере мировой торговли и понизит неопределенность. В случае если новое соглашение будет заключено, это заметно повысит спрос и цены на американскую сою и кукурузу и по цепочке окажет поддержку мировым ценам не только на эти товарные позиции, но и на пшеницу. Возможное ухудшение агрометеорологических условий и (или) снижение посевных площадей под урожай будущего года могут сформировать тенденцию к росту цен. При этом цены в ЕС и США будут расти быстрее российских из-за текущего очень высокого экспорта из этих регионов.
26 декабря правительство Марокко одобрило указ о приостановлении действия таможенной пошлины на импорт мягкой пшеницы на период с 2 января по 30 апреля 2020 года, чтобы обеспечить регулярные поставки и предотвратить повышение цен на внутреннем рынке. В настоящее время пошлина на импорт пшеницы составляет 35%.
Зерновой портал Центрального Черноземья