Масличные на старте нового сезона: подсолнечник по-прежнему доходен

Сезон 2017/18 по масличным сложился особенно удачно для тех аграриев, которые смогли придержать свой урожай до весны. Новый сельхозгод по сборам обещает быть еще лучше. Испортить ситуацию может засушливое лето и торговая война КНР и США, пишет журнал «Агроинвестор».
По оценке Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в сезоне 2017/18 (сентябрь 2017 года - август 2018 года) российские аграрии собрали 10,85 млн тонн подсолнечника против 11,6 млн тонн годом ранее. Снижение предложения грозило дефицитом сырья для маслоэкстракционных заводов, ведь, несмотря на сокращение, высокие темпы производства и экспорта масла сохранялись. Участники рынка ожидали, что подсолнечник закончится уже в июле и переработчики остановят свои предприятия раньше обычного. Но опасения не оправдались. В июле подсолнечник еще был на рынке, вспоминает гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. Хотя, по данным аналитического центра «СовЭкон», его запасы к 1 июля этого года были на 24% меньше, чем на аналогичную дату годом ранее (219 тыс. тонн). МЭЗы не остановили работу, но из-за характерного для последних месяцев сезона снижения предложения сырья оно перерабатывалось в масло в весьма небольших объемах. По наблюдениям ведущего эксперта ИКАР Даниила Хотько, предприятия-переработчики начали постепенно завершать переработку только к концу июля. А в августе все еще работали крупные мощности, принадлежащие «Эфко», «Благу», Казанскому МЭЗу, группе «Сигма» и «Бунге».
Подсолнечник по-прежнему доходен
С ноября стоимость подсолнечника развернулась на восходящий тренд и больше уже не падала, отмечает Хотько. Привычного провала в марте и апреле тоже не произошло. Росту цены способствовало также укрепление доллара в середине весны, акцентирует внимание эксперт. На максимуме подсолнечник находился в конце июня этого года, когда южные заводы закупали его за 26 тыс. руб./т, а средние цены по стране достигли 25 тыс. руб./т (обе цифры — с НДС). Такие уровни держались недолго, и уже в августе агрокультура стала дешевле.
Аграрии по-разному оценивают завершившийся сельхозгод, но признают, что подсолнечник сохранил позитивную доходность. Сезон был успешным для приволжской агрогруппы «СИНКО», рассказывает директор трейдингового дивизиона Вартан Мнацаканян. Компания решила придержать подсолнечник до весны, и эта тактика себя оправдала. «Мы пошли на эксперимент, потому что в нашем регионе подсолнечник, как правило, не зимует на элеваторах: все оперативно продается, — говорит топ-менеджер. — Но мы не были готовы отдавать дорогую агрокультуру по низким ценам, которые в прошлом году диктовал рынок». Семена были сухими, качественными, могли долго храниться. Компания складировала урожай и продала всю партию весной за 23 тыс. руб./т (франко-элеватор) при производственных затратах 12-13 тыс. руб./т. Рентабельность оказалась на 15% выше, чем в предыдущем сельхозгоду, говорит Мнацаканян.
Для «Тамбовских ферм» сезон сложился не очень удачно, сетует гендиректор предприятия Игорь Поляков. Были серьезные проблемы с качеством подсолнечника из-за болезней. Плюс в компании опасались падения цены и продали урожай быстро — до Нового года. В итоге маржа на агрокультуре получилась на 20% ниже, чем в 2016/17 сезоне. Впрочем, Поляков признает, что хозяйство все равно реализовало подсолнечник с прибылью.
Что с маслом
По данным «СовЭкона», за 10 месяцев сезона-2017/18 было выпущено 4,74 млн т растительного масла, тогда как годом ранее за этот период получено 4,57 млн т. Из всех масел за сентябрь-июнь не выросло только производство подсолнечного, составив 3,84 млн т, что соответствует уровню предыдущего рекордного сельхозгода, говорит Сизов. Даниил Хотько оценивает объемы, полученные за 10 месяцев, в 4,1 млн т. «За июль-август производство еще прибавит, но из-за небольшого остатка сырья масла будет произведено меньше, чем в предыдущем сезоне», — отмечал он в августе. ИКАР оценивает возможный финальный объем в 4,55-4,57 млн т — минус 3-4% к предыдущему сельхозгоду. Самое большое сокращение выработки масла — на 14% — наблюдалось в ЦФО, обращает внимание эксперт. В то же время в южных регионах производство увеличилось на 7%, в Поволжье — на 2%. А на Урале и в Сибири осталось на прежнем уровне.
«Несмотря на то, что в сезоне-2017/18 Россия получила второй по объему урожай подсолнечника (после рекорда 2016 года), сырья на всех не хватило, — констатирует директор маслосырьевого дивизиона «Эфко» Михаил Хохлов. — У нас простоев не было, потому что заводы компании находятся в перспективных сырьевых зонах и мы располагаем большими мощностями по хранению. Мелким переработчикам повезло меньше». Кроме того, экстремальные погодные условия прошлого года и затянувшаяся уборочная кампания негативно отразились на качестве собранного подсолнечника, в то время как цены на него в пик сезона доходили до 26 тыс. руб./т (с НДС). Пришлось закупать много сырья с повышенной влажностью и подрабатывать на элеваторах группы, признает топ-менеджер. По итогам сезона-2017/18 объем переработки масличных предприятиями «Эфко» превысит 1,48 млн т, что будет на 1,7% больше, нежели сезоном ранее.
А вот экспорт подсолнечного масла, несмотря на уменьшение его выпуска, за 10 месяцев завершившегося сезона увеличился на 4%, утверждает Хотько. По результатам июля-августа ИКАР ждал снижения темпов вывоза в сравнении с теми же месяцами 2017 года, но в целом по сезону прогнозировался рекорд в 2,2 млн т. В прошлом сельхозгоду было экспортировано немного меньше — 2,17 млн т.
Главным покупателем российского подсолнечного масла по итогам сентября-июня стал Египет, закупив на 24% больше, чем за аналогичный период годом ранее, говорит эксперт. Страна почти полностью отказалась от украинского масла в пользу российского, объясняет он. А вот в Турцию было поставлено, наоборот, на четверть меньше. Третье место по объемам закупок занял Иран, нарастив импорт на 15%. Самый же существенный прирост темпа его ввоза продемонстрировали Китай (на 92%, или на 88 тыс. т) и Саудовская Аравия. Последняя приобрела почти в два раза больше, чем за 10 месяцев сезона 2016/17 — 75 тыс. т против 42 тыс. т.
$ млн * сентябрь-май
Новый сезон
В 2018/19 сезоне под подсолнечник отдано 8,1 млн га, по данным Росстата. «СовЭкон» оценивает посевы агрокультуры еще выше — в 8,2 млн га. Согласно прогнозу ИКАР, сбор подсолнечника может составить 11,1 млн т. «СовЭкон» в августе понизил свою оценку урожая с 11,3 млн т до 11_млн т: нехватка осадков, особенно на юге, негативно сказалась на состоянии посевов, поясняет Сизов.
По данным Росстата, площади под соей в этом году занимают 2,9 млн га. При этом наибольший рост посевов зафиксирован в центральных регионах, сообщает Хотько -900 тыс. га. По оценке «СовЭкона», общий соевый клин составил 3 млн га. Аналитики ИКАР предполагают, что может быть собрано не менее 4 млн т соевых бобов, августовская оценка «СовЭкона» — 4,1 млн т.

По прогнозу «ПроЗерна», цены на основные масличные агрокультуры в наступившем сезоне, скорее всего, будут на уровне, близком к предыдущему.
Зерновой портал Центрального Черноземья

Новые видео
Встроенная миниатюра for Откорм бычков. Убыточная небрежность.
Откорм бычков. Убыточная
Встроенная миниатюра for Романовские овцы
Романовские овцы
Встроенная миниатюра for Интересная технология закладки тюков и рулонов на хранение
Интересная технология
Встроенная миниатюра for Овцы и бараны романовской породы - племенные
Овцы и бараны романовской
Встроенная миниатюра for Откорм бычков на розовую телятину
Откорм бычков на розовую
Встроенная миниатюра for Выращивание земляники
Выращивание земляники
Встроенная миниатюра for Молочная ферма-корабль
Молочная ферма-корабль
Встроенная миниатюра for Беда на ферме
Беда на ферме
Встроенная миниатюра for Выгонка зеленого лука на перо
Выгонка зеленого лука на
Встроенная миниатюра for Работа на экспорт: о привозе бычков из Европы, их откорме и отправки уже мяса за границу
Работа на экспорт: о
Встроенная миниатюра for Доение коров в доильном зале «Турникет»
Доение коров в доильном
Встроенная миниатюра for Дания свиноферма
Дания свиноферма