Эксперт: девять из десяти крупнейших агрохолдингов России работают в Черноземье

Новый рейтинг агропромышленных компаний, составленный аналитическим центром «Эксперт», как и в прошлом году, свидетельствует о продолжающемся активном развитии российского агропрома, прочно обосновавшегося в числе передовых отраслей экономики.
Причем, для девяти из десяти крупнейших агрохолдингов России Черноземье является регионом присутствия.
Мощный импульс к развитию аграрный сектор получил в 2014-м, когда Россия ввела продовольственные санкции против ряда стран — импортеров продовольствия в Россию, а финансовые власти провели девальвацию рубля. В результате этих событий значительная доля продовольственного рынка внутри страны освободилась от иностранных конкурентов, цены на продукты питания выросли, и отечественные производители смогли к концу 2014 года резко нарастить выручку и прибыль. Процесс импортозамещения в условиях ограниченной конкуренции со стороны внешних игроков стал основным трендом и в 2015 году.
Однако с каждым днем становится все очевиднее, что этот тренд уже «на нисходящей линии» и близок к завершению. Нам видится, что российский агропром уже находится на пороге нового этапа развития — когда нужно будет вести бизнес в условиях насыщенного рынка, высокой внутренней конкуренции, замедления темпов роста бизнеса и снижения инвестиционной привлекательности отрасли. Подготовка к этой новой реальности, наступление которой прогнозируется к 2017–2018 годам, уже началась.
Несмотря на то что весь 2015 год отечественные компании развивались, имея гарантированный рынок сбыта и рекордный уровень цен на продовольствие внутри страны, нельзя сказать, что наращивание объемов производства в отрасли в целом было феерическим. Урожай зерна был приблизительно на уровне 2014 года — около 104 млн тонн. Прирост производства свинины составил 4%, птицы — 9%, производство говядины снизилось на 0,3% (совокупный прирост в производстве мяса в 2015 году — 4,8%). По данным Минэкономразвития, в 2014 году совокупный рост объемов производства сельского хозяйства составил 13,7%, а в 2015-м — всего 3%. Можно говорить о заметном росте в отдельных рыночных нишах, скажем в производстве сои, кукурузы, переработке мяса, — в целом же речь идет о стабильном плановом развитии компаний в условиях благоприятной конъюнктуры.
Продолжался процесс вытеснения личных подсобных хозяйств и мелких фермеров сельхозпредприятиями и крупными холдингами. Например, на рынке свинины объем производства мяса фермерами и личными подсобными хозяйствами сократился на 17%, а доля промышленного производства в совокупном выпуске свинины достигла 79% (для сравнения: в 2010 году она была чуть больше 50%).
На взгляд аналитиков «Эксперта», 2015-й был годом свиноводов. Существенно продвинуться на рынке им помогли введение продовольственного эмбарго и девальвация рубля (рынок освободился от весьма конкурентоспособных по цене иностранных поставщиков). Основным фактором роста в свиноводстве, как и в 2014 году, был планомерный ввод новых производственных мощностей крупными компаниями — «Мираторгом», «Черкизово», «Русагро» и другими.
10 наиболее эффективных агропромышленных компании РФ по итогам 2015 года

Так, представленные в Центрально-Черноземном регионе ООО «АХ «Мираторг» (1-е место в Рейтинге) ОАО «ЭФКО» (3-е место), ОАО «Черкизово» (4-е место), ООО «Каргилл» (5-е место), «Русагро» (6-е место), ГК «Агро-Белогорье» (7-е место), ОАО «БЭЗРК-Белгранкорм» (8-е место), ООО «Продимекс-холдинг» (9-е место), АО «Данон Россия» (10-е место) вошли в первую десятку топ-50 крупнейших агрохолдингов России по итогам 2015 года, составленного журналом «Эксперт».
Всего в рейтинге присутствуют 18 черноземных компаний.
Интересно, что крупнейший переработчик семян подсолнечника «Содружество», занявший в итоге второе место после «Мираторга», оказался единственной значительной компанией, не имеющей своей производственной базы в ЦЧР.
Оценка компаний велась по таким показателям, как выручка, чистая прибыль и инвестиции в основной капитал; учитывался также рост основных показателей. «Мираторг» второй год подряд становится абсолютным лидером по выручке (96,3 млрд рублей) и инвестициям в основной капитал (62,2 млрд рублей). А самым прибыльным агрохолдингом России также второй год подряд стала ГК «Русагро» (23,7 млрд рублей). Наибольшим приростом инвестиций в основной капитал отметилось ГК «ЭФКО», в прошлом году они инвестировали 5 млрд рублей, что на 334% превысило показатели 2014 года. Единственной черноземной компанией в рейтинге, сработавшей в 2015 году с убытком, стало АО «Данон Рус», показавшее в бухгалтерском балансе 1,4 млрд убытка. «Вряд ли это связано с падением популярности йогуртов. Скорее, с нежеланием платить налоги на низовом уровне. Налог на прибыль платится в местные бюджеты, а российское законодательство позволяет консолидированным группам налогоплательщиков «перекидывать» налоги из региона в регион и из одного отчетного периода в другой», – поясняет эксперт аудитор издания «Абирег» Янина фон Шаллен.
Стоит отметить, что прошлогодняя рекордная выручка «Мираторга» (74 млрд рублей) была превзойдена в этом году сразу пятью агрохолдингами. Кроме того, несколько представленных в Черноземье агрохолдингов, несмотря на то что вошли в категорию крупнейших по величине выручки, предпочитают никакую информацию о себе не публиковать. В их число входят ООО «Белая птица» (13-е место в рейтинге «Эксперта»), растениеводческая ГК АСБ (35-е место) и агрохолдинг «Красный Восток» (46-е место).
Также любопытно, что совокупная выручка 50 крупнейших агрохолдингов составила 1,5 трлн рублей и выросла в сравнении с 2014 годом на 27,5%. Наиболее выгодными подотраслями сельского хозяйства в 2015 году оказались производство всех видов мяса (им занимаются 14 компаний) и растениеводство (12 компаний). Молочным животноводством занимаются только пять крупнейших компаний, еще четыре агрохолдинга специализируются на переработке масличных культур.
Зерновой портал Центрального Черноземья