Ежемесячный обзор рынка масличных за январь 2021 года: максимальная цена на подсолнечник зафиксирована в ЦФО

ФГБУ «Центр Агроаналитики» опубликовало 19 января ежемесячный обзор рынка масличных за январь 2021 года. Ниже приводятся выдержки из этого обзора.
ВНУТРЕННИЙ РЫНОК
По данным ведомственного ценового мониторинга Минсельхоза России, по состоянию на 30 декабря 2020 года стоимость семян подсолнечника в РФ составила 35 438 руб./т, соевых бобов — 35 820 руб./т, семян рапса — 31 423 руб./т. Цена на подсолнечное масло отмечена на уровне 86 346 руб./т, на соевый шрот — 44 607 руб./т, на подсолнечный шрот — 19 958 руб./т.
Максимальная цена на подсолнечник зафиксирована в Центральном федеральном округе (39 700 руб./т), минимальная — в Сибирском (33 306 руб./т).
В Центральном федеральном округе цена на соевые бобы находится на максимальном уровне в России (38 006 руб./т). Минимальная цена на эту продукцию — на Северном Кавказе (25 000 руб./т).
Семена рапса в Уральском федеральном округе самые дорогие в РФ (38 182 руб./т). Дешевле всего они в Северо-Кавказском округе (20800 руб./т).
Самые высокие цены на подсолнечное масло зафиксированы в Сибирском федеральном округе (88 134 руб./т), самые низкие — в Северо-Кавказском (66 516 руб./т).
Стоимость подсолнечного шрота в Сибирском федеральном округе самая высокая в России (22416 руб./т). Самый дешевый подсолнечный шрот в Центральном округе (18 282 руб./т).
Соевый шрот в Дальневосточном федеральном округе самый дешевый в РФ (38 691 руб./т), в Центре он самый дорогой (47 369 руб./т).
По оценке «Центра Агроаналитики», в ближайшие недели основное понижающее давление на внутренние цены окажет повышение экспортной пошлины на подсолнечник, рапс и соевые бобы. С 9 января по 30 июня 2021 года экспортная пошлина на подсолнечник и рапс будет повышена с 6,5 до 30%, но не менее 165 евро/т. Пошлина на экспорт соевых бобов в таком же размере вводится с 1 февраля по 30 июня 2021 года.
Кроме того, правительство зафиксировало верхние пределы оптовых и розничных цен на подсолнечное масло с 1 января по 1 апреля 2021 года на уровне 95 и 110 руб./л соответственно.
На внутренние цены будет влиять динамика курса рубля к доллару и уровня мировых цен, внутреннего и экспортного спроса, а также изменение ожиданий размера нового урожая сои в Южной Америке. Улучшение перспектив валового сбора 2020/21 года будет способствовать снижению цен, а ухудшение — окажет им поддержку.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ УРОЖАЯ 2020 ГОДА
Согласно предварительным данным Росстата, урожай рапса в прошлом году составил 2,57 млн т (+513 тыс. т к уровню 2019 года) и стал рекордным благодаря росту урожайности на 22,9%.
Валовые сборы подсолнечника и сои в 2020 году снизились, но стали вторыми за всю историю.
Валовой сбор подсолнечника составил почти 13,28 млн т (-2,1 млн т) из-за сокращения посевной площади (на 0,4%) и снижения урожайности (на 13,1%, до 15,9 ц/га) на фоне неблагоприятных агрометеорологических условий. Урожай сои составил 4,28 млн тонн (-77000 т) на фоне уменьшения посевной площади (на 7,1%), несмотря на рост урожайности (на 1,3%, до 15,9 ц/га).
Предварительная оценка урожая Росстатом будет повышена, уточненные данные статведомство обычно публикует в марте. Оценка валового сбора будет увеличена прежде всего за счет уборки в феврале — марте части площадей, которые остались неубранными к концу 2020 года.
ОСТАТКИ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР
По данным Росстата, в ноябре 2020 года сельхозорганизации РФ отгрузили 2 285 тыс. т масличных культур (+475 тыс. т, или +14,1%, к показателю ноября 2019 года). В том числе отгрузки подсолнечника составили 1 448 тыс. т (+279,5 тыс. т, или +26,4%), прочих масличных культур — 837,0 тыс. т (+195,0 тыс. т, или +30,4%).
В целом за сентябрь — ноябрь 2020 года было отгружено свыше 6,81 млн т семян масличных культур (+954 тыс. т, или +14,0%, к уровню 2019 года), в том числе подсолнечника — свыше 4,26 млн т (+604 тыс. т, или +16,5%), прочих семян масличных — более 2,55млнт (+350 тыс. т, или +15,9%).
К 1 декабря запасы семян масличных культур в сельскохозяйственных организациях России (без малых предприятий) составили 3 970 тыс. т, подсолнечника — 2 095 тыс. т, прочих масличных — 1 875 тыс. т.
К 1 декабря 2020 года основные запасы подсолнечника по-прежнему приходились на Центральный (41,4% от общероссийских запасов), Южный (24,5%) и Приволжский (24,0%) федеральные округа. По сравнению с показателями предыдущего года запасы подсолнечника снизились во всех округах, кроме Дальневосточного. Наиболее значительное сокращение запасов произошло на Юге (-329,8 тыс. т, или -39,2%). В Центре запасы сократились на 265,0 тыс. т (-23,4%), в Приволжье — на 260,3 тыс. т (-34,1%).
Основные запасы прочих масличных культур также приходились на Центральный федеральный округ (48,6% от общероссийских запасов), на втором месте — Дальневосточный округ (19,0%). По сравнению с уровнем 2019 года запасы прочих масличных культур наиболее существенно снизились в Центре (-288,1 тыс. т, или -24,0%) и на Юге (-56,9 тыс. т, или -30,2%). При этом в Сибири они увеличились на 50,7 тыс. т, или на 26,8%, на Дальнем Востоке — на 25,5 тыс. т, или на 7,7%.
ПЕРЕРАБОТКА МАСЛИЧНЫХ
По данным Росстата, производство подсолнечного масла в ноябре 2020 года превысило уровень предыдущего года на 5,5% и составило 576 тыс. т. Объем отгрузки масла с предприятий также вырос почти до 426 тыс. т (+67,3%). Остатки подсолнечного масла за ноябрь упали на 40,2% и к 1 декабря составили почти 169 тыс. т (-22,0%). За сентябрь — ноябрь 2020 года выпущено почти 1,44 млн т подсолнечного масла (+2,4%).
Выпуск нерафинированного соевого масла в ноябре 2020 года был ниже, чем в ноябре 2019-го, на 10,5%, он составил 53,3 тыс. т. Объем отгрузки масла с предприятий снизился до 43,5 тыс. т (-16,1%). Остатки соевого масла за ноябрь снизились на 10,5% и к 1 декабря составили 20,3 тыс. т (-35,6%). Производство соевого масла за сентябрь — ноябрь составило 187,4 тыс. т (+4,4%).
Производство и отгрузки нерафинированного рапсового масла в ноябре снизились по сравнению с показателями 2019 года: производство уменьшилось до 52,5 тыс. т (-21,9%), отгрузки — до 44,1 тыс. т (-13,9%). Запасы рапсового масла за ноябрь снизились на 3,2% и к 1 декабря составили 28,9 тыс. т (+15,0%). За сентябрь — ноябрь выпущено 184,2 тыс. т нерафинированного рапсового масла (+1,9%).
Объемы отгрузки шротов и жмыхов оказались выше, чем в предыдущем году, а производство и запасы, наоборот, снизились. В ноябре было получено 906 тыс. т шротов и жмыхов (-0,6% по сравнению с уровнем 2019 года), отгрузки составили свыше 744 тыс. т (+5,4%), запасы — более 185 тыс. т (-35,6%).
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ
По предварительным данным ФТС России, с 1 сентября по 27 декабря наибольший объем экспорта масличных культур и продуктов их переработки из России пришелся на подсолнечное масло — 707,8 тыс. т (-30,0% по сравнению с уровнем прошлого сезона). Поставки за рубеж семян подсолнечника составили 496,7 тыс. т (+47,9%). Экспорт семян рапса заметно вырос — до 331,6 тыс. т (в 2,2 раза больше, чем год назад). Объем экспорта рапсового масла достиг 308,6 тыс. т (+9,5%), соевого масла — 194,4 тыс. т (+0,4%).
Экспорт соевых бобов и семян льна ниже, чем годом ранее: 353,7 тыс. т (-5,5%) и 281,1 тыс. т (-15,1%) соответственно. Меньше, чем в 2019 году, вывезено подсолнечного и соевого шротов: объем экспорта подсолнечного шрота снизился до 446,1 тыс. т (-23,0%), соевого шрота — до 142,9 тыс. т (-22,0%).
Импорт соевых бобов с начала сезона составил 677,0 тыс. т (+6,5% к уровню прошлого сезона), соевого шрота — 53,2 тыс. т (+84,1%). Импорт пальмового масла снизился до 349,1 тыс. т (-10,6%).
Практически все импортируемые соевые бобы поступают в Калининградскую область, продукты их переработки затем в основном экспортируются. На Калининградскую область приходится почти 88% российского экспорта соевого шрота с начала текущего сезона и почти 84% — соевого масла.
Основными направлениями экспорта семян масличных культур и растительных масел из России, как и в прошлом сезоне, являются Китай и Турция.
Китай занимает первое место среди стран — импортеров российского подсолнечного, соевого и рапсового масел. С начала сезона в Китай поставлено 188,1 тыс. т подсолнечного масла (-3,8% по сравнению с уровнем прошлого сезона), 133,2 тыс. т рапсового масла (+43,5%) и 65,1 тыс. т соевого масла (-42,6%).
Кроме того, Китай традиционно является основным рынком для экспорта российской дальневосточной сои. В текущем сезоне в эту страну ввезено 297,0 тыс. т соевых бобов из РФ (+2,7% к уровню прошлого сезона). Китай также занимает первое место среди импортеров семян российского рапса и льна, которых туда поставлено соответственно 255,8 тыс. т (в 4 раза больше, чем год назад) и 160,4 тыс. т (+20,9%).
Турция вышла на первое место по импорту российского подсолнечного шрота: его отгрузки в эту страну составили 146,2 тыс. т (-2,5% по сравнению с уровнем предыдущего года). Турция также занимает вторую строчку среди импортеров российского подсолнечника (156,4 тыс. т, +17,1%), соевых бобов (24,0 тыс. т, -17,7%) и подсолнечного масла (108,6 тыс. т, -36,1%).
Болгария вышла на первое место по импорту российского подсолнечника: его отгрузки в эту страну показали резкий рост, составив 196,5 тыс. т (в 2,3 раза больше, чем годом ранее).
Важным направлением российского экспорта остается Индия, которая занимает третье место по поставкам соевого масла (38,0 тыс. т, в предыдущем году поставок не было) и подсолнечного масла (73,7 тыс. т, -44,9%).
Норвегия занимает второе место по поставкам рапсового масла: туда отгружено 114,9 тыс. т этой продукции (+23,6% к уровню прошлого сезона).
Больше всего соевого шрота поставлено в Нидерланды (31,0 тыс. т, -22,4% по сравнению с уровнем прошлого сезона) и Германию (21,6 тыс. т, +29,1%).
На Латвию приходится 18,9% всего российского экспорта подсолнечного шрота (второе место) — 84,2 тыс. т (-50,0% от показателя прошлого сезона).
Алжир занимает второе место по импорту соевого масла: туда поставлено 52,6 тыс. т этой продукции (+70,1% к уровню предыдущего года), что составляет 27,1% всего российского экспорта.
МИРОВОЙ РЫНОК
12 января Министерство сельского хозяйства США (USDA) опубликовало очередной прогноз мировых балансов сельхозпродукции на 2020/21 год.
Американское аграрное ведомство снизило оценку производства масличных в мире по сравнению с декабрьским прогнозом на 0,2% из-за уменьшения валового сбора сои в Аргентине (на 4,0%) и США (на 0,8%). Ожидается, что мировое производство масличных культур в 2020/21 году составит почти 594,5 млн т и вырастет почти на 3,1% к уровню прошлого сезона главным образом благодаря увеличению валовых сборов сои в США и Южной Америке.
Согласно прогнозу USDA, мировое производство сои в 2020/21 году составит 361,0 млн т, что на 7,3% (на 24,5 млн т) больше уровня 2019/20 года и на 0,3% (на 1,05 млн т) ниже уровня декабрьского прогноза. Ожидается, что в совокупности на долю Бразилии и США придется почти 68% валового сбора и 93% прироста производства сои.
Прогноз валового сбора подсолнечника в мире в 2020/21 году USDA повысило на 1,2% (на 0,6 млн т) по сравнению с декабрьским прогнозом за счет увеличения урожая в России. Тем не менее, по оценке ведомства, он останется на трехлетнем минимуме: составит 50,0 млн т — это почти на 9,0% (на 4,9 млн т) ниже уровня 2019/20 года. В основном это обусловлено снижением урожая в России (до 13,5 млн т, -1,8 млн т по сравнению с уровнем предыдущего года) и на Украине (до 14,0 млн т, -2,5 млн т). Из-за уменьшения посевной площади вследствие неблагоприятных погодных условий USDA ожидает снижения сбора подсолнечника в Аргентине до 2,9 млн т (-0,34 млн т).
В ЕС прогнозируется уменьшение урожая этой культуры до 9,2 млн т (-0,44 млн т), в Турции — до 1,56 млн т (-0,19 млн т).
Согласно прогнозу USDA, мировое производство рапса в 2020/21 году снизится незначительно и составит менее 68,9 млн т (-0,5%, или -0,33 млн т). Валовой сбор рапса в Канаде прогнозируется на уровне 19,0 млн т (-0,61 млн т от показателя прошлого сезона). В ЕС и Индии урожай останется близким к прошлогоднему: соответственно 16,8 млн т (-0,08 млн т) и 7,65 млн т (-0,05 млн т). Ожидается снижение производства в Китае до 13,2 млн т (-0,29 млн т). На Украине урожай рапса может сократиться до 2,5 млн т (-0,97 млн т). В то же время прогнозируется рост производства этой культуры в Австралии до 3,6 млн т (+1,27 млн т), в России — до 2,5 млн т (+0,46 млн т).
По прогнозу USDA, мировое производство пальмового масла в 2020/21 году увеличится и составит более 75,4 млн т (+3,0%, или +2,23 млн т).
USDA прогнозирует рост мирового потребления пальмового масла в 2020/21 году почти до 75,1 млн т (+4,4%, или +3,2 млн т), соевого масла — более чем до 59,5 млн т (+5,1%, или +2,9 млн т); снижение потребления подсолнечного масла до 19,1 млн т (-2,2%, или -0,4 млн т), рапсового — менее чем до 27,7 млн т (-1,4%, или -0,4 млн т).
На фоне восстановления спроса на корма в Китае после двух лет сокращения поголовья свиней из-за африканской чумы свиней прогнозируется рост мирового потребления соевого шрота до 251,0 млн т (+4,1%, или +10,0 млн т).
При этом из-за снижения урожая подсолнечника ожидается сокращение потребления подсолнечного шрота до 21,2 млн т (-3,4%, или -0,7 млн т).
В отчетном периоде с 11 декабря 2020 года по 12 января 2021 года цены на мировом рынке масличных, шротов и растительных масел демонстрировали устойчивый рост.
Поводом для роста мировых цен было сохранение неблагоприятных погодных условий для сева сои в Латинской Америке, а также рост спроса. В 2020 году Китай импортировал рекордный объем соевых бобов — более 100,3 млн т (+13% к уровню 2019 года) — на фоне восстановления поголовья свиней.
Задержки с отправкой продукции из Аргентины из-за забастовки работников в портах также способствовали укреплению цен.
Кроме того, поддержку ценам на растительные масла оказало укрепление цен на нефть: с 11 декабря по 12 января стоимость нефти марки Brent увеличилась на 12,6%.
За период с 11 декабря по 12 января наиболее значительно выросли мировые цены на соевый шрот. В Аргентине, Бразилии и США эта продукция подорожала соответственно на 23,6; 22,4 и 21,8%.
Объем переработки соевых бобов в США в ноябре достиг исторического максимума, превысил ожидания рынка и составил 4,9 млн т (+9,8% к уровню предыдущего года). Из-за роста объемов переработки сои в начале сезона USDA ожидает увеличения внутреннего потребления этой культуры до рекордного уровня — 63,3 млн т (+2,5% к уровню прошлого сезона), запасы снизятся до семилетнего минимума — 3,8 млн т (-73,4%).
По данным USDA, запасы соевых бобов в США к 1 декабря 2020 года составили 79,8 млн т (-9,8% по сравнению с уровнем 2019 года).
Соевые бобы в США подорожали на 19,8%, в Аргентине — на 18,1%, в Бразилии — на 16,8%. Биржевая стоимость американских соевых бобов в конце периода достигла максимума за семь с половиной лет.
Дожди, прошедшие в Аргентине, позволили существенно увеличить темп сева сои. К 7 января эта культура посеяна на 94% прогнозной площади (93% в прошлом году, 95% в среднем за последние пять лет). Доля посевов сои в хорошем и отличном состоянии составила 83% (-10 п.п. по сравнению с уровнем предыдущей недели, -15 п.п. — с уровнем прошлого года).
В бразильском штате Парана состояние посевов улучшилось. К 11 декабря доля посевов сои в хорошем состоянии составила 82% (+3 п.п. к уровню предыдущей недели, -6 п. п. по сравнению с уровнем предыдущего года). К 8 января бразильские фермеры продали 58% будущего урожая 2020/21 (+15 п.п. к уровню прошлого года, +19 п.п. к среднему уровню за пять лет).
Соевое масло подорожало в Аргентине (+12,1%), Бразилии (+11,2%) и США (+9,9%).
Из-за неблагоприятных погодных условий в ЕС, России и на Украине снизился мировой урожай подсолнечника. На этом фоне французский подсолнечник подорожал на 7,6%, украинский — на 7,3%. Цены на украинское и аргентинское подсолнечное масло выросли на 14,7%. С 1 июля 2020 года по 4 января 2021 года экспорт подсолнечника с Украины составил 145,2 тыс. т (6,6 тыс. т в прошлом сезоне), подсолнечного масла — 1,9 млн т (1,8 млн т).
Цены на рапс в Канаде увеличились на 16,9%, в Австралии — на 5,8%, на Украине — на 5,6%.
Цена на канадское рапсовое масло увеличилась на 7,4%.
Пальмовое масло в Индонезии и Малайзии подорожало соответственно на 14,1 и 9,2%.
Производство пальмового масла в Малайзии в декабре составило 1,33 млн т (-10,6% по сравнению с ноябрьским уровнем). Экспорт пальмового масла в декабре вырос до 1,62 млн т (+24,7%). Запасы за месяц снизились до 1,26 млн т (-19%), но остались максимальными с июля 2007 года.
В Индонезии с января повышаются справочные цены и экспортная пошлина на сырое пальмовое масло (CPO) в соответствии с принятым 10 декабря 2020 года решением о введении прогрессивных экспортных пошлин. Справочная цена на СРО будет увеличена с декабрьской $870,77 за тонну до $951,86 в январе, а экспортная пошлина будет повышена с $33 до $74 за тонну. Налог на экспорт в январе планируется повысить до $225 за тонну против $180 в декабре.
В США экспортные нетто-продажи соевых бобов с 25 по 31 декабря упали до сезонного минимума и составили 37,0 тыс. т (-95% по сравнению с уровнем предыдущей недели и -95% —с уровнем за четыре недели). Продажи соевого шрота за неделю составили 124,1 тыс. т (76,2 тыс. т неделей ранее), соевого масла — 3,5 тыс. т (60,7 тыс. т). Суммарные экспортные заявки на соевые бобы в сезоне-2020/21 достигли почти 54,8 млн т (+84,0% к уровню сезона-2019/20). Экспорт этой культуры с 1 сентября по 31 декабря достиг почти 39,1 млн т (+78%).
ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ
Заметное снижение темпов роста мировой экономики (по расчетам Всемирного банка, спад мировой экономики в 2020 году составил 4,3%) продолжит отрицательно влиять на цены масличных культур в ближайшие месяцы.
Важным фактором станет уровень спроса в Китае, который до сих пор оставался основным драйвером роста мировых цен.
По оценке «Центра Агроаналитики», в ближайшие недели основным внешним фактором, который будет оказывать негативное влияние на мировую торговлю, останется пандемия COVID-19. Ее влияние на мировую торговлю масличными продолжится по крайней мере до того момента, когда заболеваемость пойдет на спад; после этого можно ожидать восстановления нормального режима торговли.
Существенное влияние на конъюнктуру рынка могут оказать неблагоприятные агрометеорологические условия.
По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), в настоящее время развивается природный феномен Ла-Нинья, который, как ожидается, продлится до середины 2021 года и может стать самым мощным за последние 10 лет.
Явление Ла-Нинья связано с более низкой, чем обычно, температурой поверхности моря в центральной и восточной частях тропического Тихого океана. Как правило, во время Ла-Нинья в Юго-Восточной Азии, Южной Африке, Индии и Австралии осадки выпадают сверх нормы, а в Аргентине, Европе, Бразилии и на юге США наблюдается более сухая погода, чем обычно.
Кроме того, ожидается снижение производства пальмового масла из-за сильных дождей в Юго-Восточной Азии, которые оказывают негативное влияние на качество плодов пальмового дерева.
Фактором неопределенности в 2021 году остаются мировые цены на нефть, которые влияют на стоимость растительных масел (значительная их часть используется для производства биодизеля).
Зерновой портал Центрального Черноземья

Рекомендуемые статьи