Обзор рынка масличных от 21 января 2020 года - «Центр Агроаналитики»

На сайте ФГБУ «Центр Агроаналитики» опубликован ежемесячный обзор рынка масличных от 21 января 2020 года.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ УРОЖАЯ 2019 ГОДА
Урожай основных масличных культур (подсолнечник, соя и рапс) в 2019 году стал самым высоким за всю историю благодаря росту урожайности и посевных площадей (подсолнечник и соя) и составил 21,5 млн т (+14,5% к уровню 2018-го).
Посевные площади, урожайность и валовой сбор масличных культур в России
Основной объем подсолнечника намолочен в Приволжском федеральном округе (ПФО) — 5,57 млн т (+0,87 млн т к уровню 2018 года), или 36,9% от общероссийского валового сбора. На ПФО также приходится основная часть посевных площадей — 3,92 млн га, или 45,7% от всей посевной площади подсолнечника в России.
Максимальная урожайность подсолнечника зарегистрирована в Центральном федеральном округе (ЦФО) — 27,5 ц/га (+16,5% к уровню 2018-го), а самый большой прирост урожайности — в Южном (ЮФО) (+22,5%, до 4,0 ц/га). Самая высокая урожайность подсолнечника на уровне субъектов зарегистрирована в Белгородской области — 31,6 ц/га (+13,7% к уровню 2018 года).
Основной объем сои намолочен в ЦФО — 2,13 млн т (+0,43 млн т к уровню 2018 года), или 49,0% от общероссийского валового сбора. На ЦФО приходится основная часть посевных площадей — почти 1,12 млн га, или 40,2% от всей посевной площади сои в России.
Максимальная урожайность сои также зарегистрирована в ЦФО — 19,2 ц/га (+2,1% к уровню 2018 года). Самая высокая урожайность на уровне субъектов отмечена в Калининградской области — 31,3 ц/га (в 2,2 раза больше уровня 2018-го, площадь посева составила менее 3,0 тыс. га). Снижение валового сбора сои на 325 тыс. т связано с уменьшением посевных площадей до 1,35 млн га (-9,7% к уровню 2018 года). Кроме того, из-за неблагоприятных агрометеорологических условий в период вегетации и уборки в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) остались неубранными почти 22% посевных площадей сои, а ее урожайность снизилась на 0,8%.
Основной объем рапса намолочен в Сибирском федеральном округе (СФО) — 691 тыс. т (-88 тыс. т к уровню 2018 года), или 33,6% от общероссийского валового сбора. На СФО приходится основная часть посевных площадей — почти 680 тыс. га, или 44,0% от всей посевной площади рапса в России. Максимальная урожайность и прирост урожайности рапса зарегистрированы в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО). Оценка урожайности в СЗФО составляет 28,3 ц/га (+6,8 ц/га к уровню 2018-го). Самая высокая урожайность рапса на уровне субъектов отмечена в Калининградской области — 29,9 ц/га (+7,4 ц/га к уровню 2018 года, площадь
посева составила 40,0 тыс. га).
Ценовой мониторинг
По данным ведомственного ценового мониторинга Минсельхоза России, с 19 декабря 2019 года по 16 января 2020 года сохранялась тенденция увеличения цен на семена подсолнечника: за этот период средняя цена на эту продукцию в России увеличились на 3,2%, до 17 544 руб./т. Семена сои немного подорожали (+0,2%, до 21 659 руб./т), а семена рапса незначительно подешевели (-0,3%, до 21 417 руб./т).
Укрепление цен на подсолнечник на фоне меньших темпов роста цен на подсолнечное масло и шрот в последние недели ведет к снижению маржинальности переработки. По оценке «Центра Агроаналитики», расчетная средняя маржинальность переработки подсолнечника в России составила на 16 января 4 010 руб./т (без НДС и учета издержек на переработку), снизившись за неделю на 7,9% и опустившись ниже прошлогоднего уровня на 6,9%. Средняя маржинальность переработки подсолнечника с начала сезона составила 4 768 руб./т и превысила уровень прошлого года на 5,9%. Одновременно из-за укрепления курса рубля маржинальность в долларовом эквиваленте выросла за четыре недели и за 12 месяцев на 3,6 и 21,2% соответственно.
Средние цены продажи подсолнечника в разрезе федеральных округов без НДС, руб./т
Средние цены продажисои в разрезе федеральных округов без НДС, руб./т
Средние цены продажи семян рапса в разрезе федеральных округов без НДС, руб./т
Средняя в России цена на подсолнечное масло за четыре недели увеличилась на 0,9% (до 54 426 руб./т), но уменьшилась к показателю на начало сезона на 1,1% и осталась ниже прошлогоднего уровня на 0,6%. Самое дорогое подсолнечное масло — в УФО (72 060 руб./т), а самые низкие цены на него — в СКФО (43 130руб./т).
Подсолнечный шрот в среднем в России подорожал на 1,0% (до 11 984 руб./т), но стоит меньше, чем в начале сезона (-17,7%) и чем год назад (-12,2%).
ЗАПАСЫ
На 1 декабря 2019 года запасы семян масличных культур в сельскохозяйственных организациях России (без малых предприятий) составляли более 5,24 млн т (+331 тыс. т, или +6,7%, к уровню 2018 года). При этом запасы семян подсолнечника увеличились на 6,3%, до 3,09 млн т, а запасы прочих масличных — на 7,4%, до 2,16 млн т.
На конец ноября 2019 года основные запасы подсолнечника приходились на ЦФО (36,7% от общероссийских запасов), ЮФО (27,3%) и ПФО (24,7%). По сравнению с показателем предыдущего года наиболее значительно выросли запасы подсолнечника в ЮФО (+88 тыс. т, или +11,6%) и ЦФО (+83 тыс. т, или +8,0%). При этом в СКФО запасы снизились (-37 тыс. т, или -18,3%).
Основные запасы прочих масличных культур (без учета подсолнечника) также приходились на ЦФО (55,6% от общероссийских запасов), на втором месте — ДФО (15,3%). По сравнению с уровнем 2018 года запасы прочих масличных культур наиболее существенно выросли в ЦФО (+190 тыс. т, или +18,8%), тогда как в ДФО они сократились на 74 тыс. т, или на 18,3%, а в СФО — на 10 тыс. т, или на 5,0%.
ПЕРЕРАБОТКА
В ноябре 2019 года объем производства нерафинированного подсолнечного масла продолжил сезонно расти и увеличился в абсолютном выражении как к уровню октября, так и к уровню ноября 2018 года. Производство подсолнечного масла в ноябре составило 546 тыс. т (+20,1% к уровню прошлого сезона). В целом за сентябрь — ноябрь было произведено 1 404 тыс. т подсолнечного масла (+26,6% к показателю за аналогичный период предыдущего года).
ОБЪЕМ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА
С начала сезона по 12 января наибольший объем экспорта масличных культур и продуктов их переработки из России пришелся на подсолнечное масло — почти 1 млн т (+57% к уровню прошлого сезона). Объем экспорта семян сои составил более 402 тыс. т (+26%). Лидером по относительному приросту накопленного c начала сезона экспорта остаются семена подсолнечника: их экспорт составил более 373 тыс. т (в 9,7 раза больше, чем годом ранее). Экспорт семян льна также заметно вырос — до 345 тыс. т (+60%). Увеличились экспортные отгрузки подсолнечного шрота (+64%), соевого шрота (+57%), рапсового масла (+31%) и соевого масла (+9%). Только размер накопленного экспорта семян рапса остается заметно ниже прошлогоднего — 146 тыс. т (-44%).
Экспорт семян масличных, растительного масла и шрота (здесь и далее — без учета экспорта в страны ЕАЭС за декабрь и январь) в 2019/20 году, тыс. т
Импорт семян сои с начала сезона снизился до 673 тыс. т (-6,5% к уровню прошлого сезона), а импорт соевого шрота упал до 37,5 тыс. т (-25,3%). Одновременно импорт пальмового масла увеличился до 406 тыс. т (+5,5%).
Важным положительным трендом в первые месяцы текущего сезона стало укрепление позиций России на китайском рынке. Китай заметно нарастил импорт отечественных растительных масел и занимает первое место в российском экспорте подсолнечного, рапсового и соевого масла. С начала сезона в Китай экспортировано более 197 тыс. т подсолнечного масла (в 3,7 раза больше уровня прошлого сезона), 98 тыс. т соевого масла (на 91% больше) и почти 94 тыс. т рапсового (в 2,6 раза больше).
Кроме того, Китай традиционно является основным рынком для экспорта российской дальневосточной сои. В текущем сезоне в Китай экспортировано почти 325 тыс. т семян сои (+3,9% к уровню прошлого сезона). Китай также занимает первое место среди импортеров семян российского льна и рапса: туда поставлено соответственно 135 тыс. т (в 2,3 раза больше) и 65,6 тыс. т (-28%) этой продукции. Более того, Китай вышел на третье место среди импортеров подсолнечника, закупив 47,7 тыс. т (в 10,4 раза больше).
По мнению «Центра Агроаналитики», необходимо также отметить настоящий прорыв экспорта российского подсолнечного масла на рынок Индии — крупнейшего мирового импортера растительных масел. Индия вышла на третье место среди импортеров подсолнечного масла из России: его поставки в эту страну выросли в 21 раз и составили почти 159 тыс. т.
Важнейшим экспортным направлением также является Турция, которая вышла на первое место среди импортеров российского подсолнечника: его поставки в эту страну показали взрывной рост, составив 167 тыс. т против 0,2 тыс. т в прошлом сезоне. Турция также занимает вторую строчку среди импортеров российского подсолнечного масла (на нее приходится более 174 тыс. т, +62%), сои (37,6 тыс. т, в прошлом сезоне поставок не было) и подсолнечного шрота (более 174 тыс. т, +53%).
Латвия почти в 2,3 раза увеличила закупки российского подсолнечного шрота до 195 тыс. т и занимает первое место с долей в 28% российского экспорта. 159 тыс. т подсолнечного масла экспортировано в Индию за сентябрь — ноябрь 2019 года
Беларусь занимает второе место среди экспортных направлений семян рапса: туда Россия поставила более 38,8 тыс. т этой продукции (+68%).
В Бельгию экспортировано почти 129 тыс. т семян льна (+25,9%), что составляет 37% российского экспорта культуры, это второе место.
В Норвегию поставлено почти 92 тыс. т рапсового масла (+4,7%) — это 31% российского экспорта (второе место).
Алжир, хотя и сократил импорт российского соевого масла на 38%, занимает второе место: туда поставлено 30,9 тыс. т этой продукции, или 37% всего российского экспорта.

ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ
В 2020 году мировые цены на растительные масла получат поддержку на фоне сохранения глобальной тенденции увеличения производства биодизеля.
В ближайшие недели цены на мировом рынке масличных культур будут находиться под давлением, связанным со снижением спроса на фоне двухнедельного празднования китайского Нового года (с 25 января по 10 февраля). Важным фактором конъюнктуры рынка могут стать изменения агрометеорологических условий. В частности, засушливая погода прогнозируется в Индонезии и Малайзии. В Южной Америке погодные условия в настоящее время не вызывают опасений
по поводу урожая масличных.
Зерновой портал Центрального Черноземья

Рекомендуемые статьи